Vista Land价格为$ 3.5-M,价格为5.75%

Vista Land价格为$ 3.5-M,价格为5.75%


VILLAR-LED Vista Land和Lifescapes,Inc周二表示,它通过其全资子公司VLL International,Inc成功定价价值3.5亿美元的债券到期2024年.Vista Land表示将在11月28日发行价值3.5亿美元的债券收益将用于为2018年和2019年即将到期的现有债券进行再融资投资者的强烈反应使Vista Land设定5.75%的固定利率,比之前的6.125%的预期低37.5个基点 “这是该公司在债券市场上取得的最低票息,”它表示 “发行所得款项将主要用于再融资 11月10日,该公司宣布了其2018年到期的5180万美元6.750%债券以及2019年到期的1.880亿美元7.450%债券的要约收购责任管理,“该公司告诉菲律宾证券交易所 Vista Land表示,最终的订单达到了17亿美元,使该交易几乎超额认购了五倍,并且这也是公司在初次发行时筹集的最大规模汇丰银行总裁兼首席执行官Wick Veloso说:“Vista Land的价格更加紧张的能力证明了公司的信用状况,以及它继续支持其发行的离岸投资者的信心”汇丰银行和星展银行有限公司被任命为联合牵头经办人,账簿管理人和联合经销商管理人 Vista总裁兼首席执行官Manuel Paolo Villar说:“新的债券发行,加上负债管理交易,使得Vista Land能够降低我们的短期再融资风险,延长我们的到期期限并实现利息支出节省” “这也为我们提供了继续实现资金来源多样化的机会,确保我们不仅与境内投资者建立关键关系,还与欧洲和亚洲的投资者建立关键关系,
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