第一代通过债券发行筹集P10B


First Gen Corp.是上市公司中的下一个主要筹款人,因为它打算通过债券发行筹集高达P10亿或2.5亿美元的资金 First Gen定于周四以每年6.50%的固定票息定价发行价值2.5亿美元的10年期非认购高级无担保债券该债券将于2023年10月9日到期“该债券的收益将用于投资电力项目和一般企业用途,”该公司在向菲律宾证券交易所提交的文件中进一步表示根据First Gen的说法,该交易引起了亚洲和欧洲离岸账户的强烈兴趣,其定价比初始指引更为严格德意志银行(Deutsche Bank),汇丰银行(HSBC)和摩根大通(JP Morgan)被任命为该交易的联席牵头经办人和联席主要账簿管理人 BDO Capital and Investment Corp.和菲律宾开发银行将担任该交易的国内主要经理据几周前报道,First Gen利用三家金融机构安排在海外投资者会议,以进行潜在的以美元计价的债券发行 “该公司要求德意志银行,汇丰银行和摩根大通在马尼拉,香港和新加坡安排一系列固定收益投资者会议,”该公司之前披露的信息称,并补充说,“S”美元债券发行最终可能会跟随但仍受市场条件的影响在今年上半年,First Gen报告截至2013年6月30日的第一个学期归属于母公司股东的净收入为7770万美元,比同一公司注册的9400万美元下降了17.4%据Lopez领导的公司称,
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