JG Summit提出了P12B; RRHI眼​​睛P40亿


由Gokongwei领导的JG Summit Holdings Inc.以每股P115的价格出售集团旗下品牌食品产品公司Universal Robina Corp.(URC)的1.05亿股股份,筹集了约120亿比索另一家由Gokongwei领导的公司Robinsons Retail Holdings Inc.(RRHI)正在通过首次公开募股(IPO)瞄准P40亿在周五向菲律宾证券交易所(PSE)提交的一份文件中,JG Summit透露,它通过加速的隔夜股权配售以每股P115的价格出售了1.05亿股URC普通股,比之前的收盘价折让6.5%出售后,上市集团将继续持有URC 55.7%作为发行人,该披露补充说股权出售为JG Summit筹集了大约120亿比索,收益计划用于一般企业用途瑞士信贷(新加坡)有限公司担任股票出售的唯一账簿管理人作为参与圣米格尔公司从马尼拉电气公司撤资的最新政党,JG峰会几天前宣布,它将以该公司收购该国最大的电力分销商SMC的全部股权,价值为P70亿 “JG Summit计划以债务和股权资本相结合的方式为收购提供资金,”JG Summit在此前披露的PSE中表示与此同时,在早先的彭博社报道中,URC表示,它打算将2014财年的资本支出增加到创纪录的1.5亿美元,以资助当地和地区的扩张报告中引述的URC企业规划和投资者关系部副总裁Michael Liwanag表示,“我们正在加速我们的资本支出在过去的三年中,它已经达到了1.2亿美元,而今年,它将达到1.5亿美元,因为我们是在缅甸开始的在接下来的六个月里,我们正在进入缅甸“”除了有机增长,我们已经评估了菲律宾以外的几个并购机会,但我们现在处于僵局,“他补充道 Liwanag进一步表示,URC希望通过强势品牌成为东南亚的主要参与者,因为它正在寻找潜在的10亿美元收购,同时将缅甸作为其最新市场 Robinsons零售首次公开募股本地交易所也为John Gokongwei零售集团本月开展超过P40亿的首次公开募股提供了绿灯首次发售早些时候推迟了在其常规会议上,PSE董事会批准了RRHI申请,但在某些条件下,涵盖了主板交易所下的最多14亿股普通股的初始上市,每股面值为P1 PSE网站上发布的一份备忘录显示,罗宾逊零售业将成为今年上市的第七家公司,该公司将通过出售高达46190万股主要发售股票筹集高达P402亿的股票每个P86.64的最高价格凭借2,285万股的超额配售权,公开募股的总收益将高达420亿比索首次公开招股的最终价格将于10月25日确定,而股票销售期将于10月29日至11月5日股票将于11月11日在PSE正式上市约70%的主要发售股票将是在海外销售该公司将使用要约收益为其扩张计划提供资金 “它[Robinsons Retail]打算利用主要报价的大部分净收益来部分资助与新店铺相关的资本支出,剩余的收益将用于资助现有店铺的翻新和所有未偿还的所得款项银行贷款,“该集团在向证券交易委员会提交的IPO申请中表示 RRHI已聘请德意志银行香港分行; J.P.摩根证券有限公司和瑞银集团香港分公司分别担任联合全球协调人,账簿管理人和国际牵头经理 6月下旬,Gokongwei集团决定推迟其零售部门的首次公开募股,
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